产品与服务

产品与服务 PRODUCTS AND SERVICES

传人资产管理有限公司是一家庭财产规划咨询服务机构。公司以传递财富观念,让天下财富永续传承为企业使命;以缔造中国资产配置第一品牌为公司愿景。传人资产是中国高净值客户的首选家庭财富规划专家,致力于为现阶段中国财富自由度较高的个人及家庭提供独立、客观的理财建议,帮助客户实现财富保值增值的目标。传人资产是国内具有规模的独立财富管理机构,累计配置资产超过10亿,服务超过10000名高净值客户和企业。经过多年的发展,传人已是一个完整的综合金融平台,为高净值客户提供完整的服务,包括投资、保险、教育、家族服务、汽车租赁、海外配置等。


产品与服务

PRODUCTS AND SERVICES

传人资产是中国财富管理的先锋。从2015年开始,传人资产引进私人财务顾问的概念,以客户导向,建立了一个聚焦在客户需求的独立财富管理公司。到2018年四季度,传人资产已经为客户配置超过10亿的资产。多年来,传人建立的一个完整的服务平台,服务已超越投资,也包括投资、保险、教育、家族服务、汽车租赁、海外配置等。

  • 高端财富管理

    高端财富管理 Wealth Management

    高端财富管理是集团核心业务之一,传人资产以独立的三方资产规划服务公司站在客户角度为高净值客户提供客观科学的理财建议。其以独立、公平、客观的筛选标准,为国内中高净值客户推荐“金融产品中的精品”与“量身定制的专户理财产品”,协助客户资产保值与增长。

  • 家族财富管理

    家族财富管理 Family Office

    传人家族财富管理中心是传人资产旗下致力于服务超高净值家族客户的精英团队,以全权委托投资服务为重点,整合集团资源,为客户提供全方位的家族财富管理,包括资产配置、顾问咨询及增值服务,从而达到金融资本的延续,同时亦能使得家族人力与智力资本的荣耀传承。

  • 传世高端教育

    传世高端教育 Education & Learning

    教育与心灵成长是集团围绕高净值客户需求而延展的业务模块,专门成立传世教育,为高净值客户量身定制高端课程,满足其财富管理需求之外的精神追求。传世教育专注为成功企业家和高净值人群筛选全球高端教育资源的学习平台。通过商业管理、金融投资及人文素养的三位一体系列课程,践行传人集团倡导的“客户关怀、勇于创新、心灵成长”的价值观,致力于成为高端人群持续学习的优质教育品牌。

  • 公益慈善

    公益慈善 Social Responsibility

    传人公益的宗旨是 “怀感恩之心;行善念之举;引富而有爱的人生;立企业社会责任”。主要关注领域:心灵成长、环境保护、素质教育和弱势帮扶。

海葵资产是国内领先的资产管理公司,管理资产达到10亿。建立多元精品投资中心为主要战略,每一个产品类别都要做到国内名列前茅。筛选国内金融产品,为客户避开各种金融陷阱,也为客户带来大量的投资机会。

  • 全权委托

    全权委托 Full-Discretionary Asset Management

    全权委托是传人家族财富管理中心为超高净值家族客户量身定制的重点服务内容之一,核心目的是帮助家族实现财富保有,通过资产配置和主动管理来降低风险(包括系统性与非系统性风险)、提升组合投资收益。

  • 传人资产

    海葵资产 Asset Allocation

    专业投顾团队,针对市场的变化,提供实时市场分析报告,依客户的风险承受能力,推荐合适的资产配置组合;组合的内容,从低风险产品模型到高风险产品模型,其中包含客户对流动性的需求,现金类的配置比例,固定收益类、债权类和股权类各自的投资配比,以及客户对保障计划方面的需求。换言之,通过全方位了解客户需求,由专家团队维护,为客户提供完整的组合规划建议。

  • 私募股权投资

    私募股权投资 Private Equity

    私募股权投资是海葵资产最早开展的重要业务之一。以资产配置理论为指导,专注于新基金投资、PE二级市场投资及基金创新方向投资。与市场上超过50家的优质GP保持良好的关系,其中尽调并追踪的GP超过20家,投资30多家GP,40多只基金,100多个项目,所投资基金的GP在清科和投中的历年综合及单项榜单中排名靠前。截至2018年房地产基金投资12月31日,管理规模折合人民币超过10亿元(包括综合PE母基金、定制母基金、PE二级市场母基金、美元PE母基金等)。

  • 房地产基金投资 Real Estate

    海葵资产是在国内进行地产金融创新的机构之一,通过精选品牌开发商和优质项目,凭借结构化金融创新产品设计能力,专注投资房地产领域,并进行全程投资管理。除了在传统住宅地产领域保持领先优势之外,传人地产战略性地布局了经营型物业以及海外地产母基金(FOF)投资。截止2018年四季度末,海葵地产母基金管理规模约1亿元人民币。


  • 公开市场投资

    公开市场投资 Secondary Market

    以管理对冲基金、提供投顾服务为主要业务,投资范围包括主动管理二级市场母基金(FOF)、量化投资母基金、定制型私募基金经理人母基金(MOM)、固定收益投资管理等;公司以资产配置、精选和量化等为核心投资策略,为投资者提供全面的资产配置服务,是中国产品最领先的公开市场投资机构之一。

  • 其他另类投资

    其他另类投资 Other Alternatives

    海葵资产在权益类资产并购与投资方面,提供直投、并购融资与财务顾问等中间业务。其投资与融资业务形态,包括可转换债券、附出售选择权的股权投资,结构化证券投资信托、伞形结构化证券投资信托、结构化定向增发等成熟的杠杆投资业务;也包括在资管产品中嵌入个股期权、信用缓释工具、收益互换凭证和投资于新三板市场交易股份的杠杆投资型资管计划等等。

全球配置是大趋势。传人在香港已经有超过30人的专业团队,海外资产配置2018年全年同比增长50.4%。海外产品走在国内财富管理机构的前面。


  • 国内配置产品

    国内配置产品 Domestic Asset Allocation

    产品中心作为传人集团的投行业务部门,目标定位为做受人尊敬的产品专家,以诚信正直为基石,打造具有专业创新精神的产品开发团队。在实践中,严格筛选及设计全领域的金融产品,引领市场产品标准和创新潮流,为客户提供多元化的投资渠道及资产组合配置方案。

  • 海外配置产品

    海外配置产品 Overseas Asset Allocation

    传人集团拥有高端管理团队和专业精英,立足香港,放眼海外,接轨国际最快最新的金融信息,专注于服务中国高净值个人、家族、企业和机构,为客户提供全方位的海外资产配置、家族财富传承等服务。

  • 荣耀保险经纪

    荣耀保险经纪 Insurance Brokerage

    传人荣耀基于客户立场,秉持“独立、客观、专业”的服务标准,为传人集团的所有高净值客户量身定制各类综合保障计划,包括个人和企业的人身保险、财产保险等,同时提供风险管理咨询服务。传人荣耀为客户在投保前定制和筛选最合适的产品,协助办理投保手续,并在承保后为客户提供专业的理赔支持服务。

  • 融资租赁

    融资租赁 Financial Leasing

    传人租赁致力于以创新的业务模式为客户提供全新的融资租赁解决方案。

中国的互联网金融市场尚处于起步阶段,这片广阔的“蓝海”市场将成为传人资产业务增长新的立足点。集团涉足在线理财和线上支付服务。以传人为品牌的财富资管平台,2017年6月成立,服务于中国的白领,。凭借集团在互联网金融业务中拥有独特的资源,“传人”可以让职业人士获得此前只有高净值人士才能享有的优质服务及高端产品,也致力于为集团客户、企(事)业单位及个人客户提供安全、灵活、便捷的综合支付解决方案。

  • 线上支付服务

    线上支付服务 Online Payment

    传人资产致力于为集团客户、企(事)业单位及个人客户提供安全、灵活、便捷的综合支付解决方案,提供精准的数据挖掘服务,提供多层级、全方位的会员(积分)管理系统服务。

  • 白领私人银行

    白领私人银行 Internet Wealth Management

    传人致力于为中国广大白领用户提供优质的一站式金融服务,通过互联网提升金融服务的效率,让金融更平等、更普惠。与其他互联网金融平台不同的是,传人的理财产品非常丰富,未来平台上会有各类基金、保险、个人贷款等一系列围绕白领人生周期和综合金融需求特别开发的高品质产品,提供投资者教育和资产配置建议。

  • 互联网综合金融服务平台

    互联网综合金融服务平台 Online Private Banking

    采用先进的网络技术与安全手段,为高净值投资者提供在线开户、签约、交易等互联网便捷服务。同时为理财师提供优质的金融产品、高效的移动化存续查询与人性化的客户管理系统。我们秉持着稳固的一对一服务模式,以提升投资者与理财师的互联网财富管理体验为目标!